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华为腾讯重金投入:拉美市场除了毒枭游击队,还有什么?
发布时间:2019-11-04 11:15:39 来源:未知 阅读量:438

照片来源@ Panorama.com

这篇文章深刻而响亮,作者是雅兰。

尽管有各种各样的障碍,华为还是进一步进入了美国的“后花园”。

在拉丁美洲,华为已经部署了20多年,为许多拉丁美洲用户提供通信和其他服务。现在继续添加代码:在拉丁美洲,“华为的公共云”首次发布;它计划在未来三年投资8亿美元在巴西圣保罗建一家工厂;它还将与秘鲁电信运营商“巨人”克拉罗合作,进行5g网络测试。

根据一份对比研究报告,三星手机去年占据了拉丁美洲36%的市场份额,其次是中国的两大巨头——联想(摩托罗拉)和华为,分别占据了12%和11%的市场份额。

不仅仅是华为联想进军拉丁美洲,喋喋不休的快手们似乎也在摩拳擦掌。

根据金融联盟的一份报告,快速发展的海外产品葵,在巴西达乌已经超过300万。与此同时,根据后来的报道,9月份将是巴西市场动荡不安的一个月。10月,该团队将专注于巴西市场,目标是提高产品性能并寻求突破。巴西的市场增长趋势也是张一鸣的okr之一。

除了个人命运,投资也是一种常规方式:滴滴从巴西购买了99辆出租车,腾讯在巴西数字银行初创企业nubank投资了1.8亿美元。过去,中国在拉丁美洲的投资主要是在原材料和制造业。现在,拉丁美洲已经成为中国科技企业“新的和必要的地方”。

中国在拉丁美洲和加勒比地区的直接投资(按行业目的地分布)

然而,这绝对是世界上最难“占领”的土地,而不是其中之一。

与欧洲、美洲、日本、韩国、东南亚、印度甚至非洲相比,拉丁美洲市场的特殊性在于它看起来像一个地区,但实际上这些共享边界的国家是完全不同的世界。

举个最简单的例子,许多人将拉丁美洲分成说西班牙语的地区和巴西,但事实上,说西班牙语的哥伦比亚、委内瑞拉和阿根廷有不同的具体语法。这意味着不同的拉丁美洲国家可能需要不同版本的网页。该地区支付业务发展缓慢的主要原因也是该地区内部难以统一。

更大的困难在于,许多在全球流行的商业游戏在这里并不流行——拉丁美洲的大公司很少进行并购,初创公司估值低,不想上市,太多雄心勃勃的风险投资者在拉丁美洲没有收入。

加上政治动荡和对商品出口的严重依赖,出现了一系列经济和社会问题。汇率的大幅波动使得巨额投资有可能突然被浪费掉。

2014年,巴西雷亚尔兑美元汇率约为0.4,2015年跌至0.23。假设你在2014年向一家巴西公司投资100万美元,到2015年,当你把它转换成美元或人民币时,它的资产将直接减半。

你很难想象在这片“百年孤独”的土地上还有什么金矿值得挖掘。

从宏观角度来看,拉丁美洲绝不是一个“好地方”。

据不完全统计,从1970年到2010年,仅在哥伦比亚,各种武装部队就绑架了约25,000人。去年,巴西、墨西哥、哥伦比亚等国刚刚完成政府更迭,而阿根廷、玻利维亚、巴拿马、乌拉圭等国今年举行了选举。党派之争愈演愈烈,改革策略尚未确定。

在经济上,拉丁美洲国家严重依赖商品出口,其经济发展模式和增长势头过于单一。拉丁美洲国家的一些主要经济指标表现不佳,经常账户和政府财政的“双赤字”问题继续存在。

然而,拉丁美洲并不“贫穷”。

根据世界银行对中等收入和高收入国家的定义,拉丁美洲早在1970年代就进入了中等收入时代,甚至在1990年代初就进入了中高收入范围。巴西、墨西哥、哥伦比亚、阿根廷、秘鲁等国家的超高城市化率超过80%。

从消费角度来看,早在2010年,几个主要国家的人均消费在巴西达到3,986美元,在哥伦比亚达到2,337美元,在墨西哥达到1,663美元,而同期中国和印度的人均消费仅为1,401美元和354美元。

这种经济水平为拉丁美洲的消费市场奠定了肥沃的土壤。

从互联网环境的角度来看,拉丁美洲有很大的潜力:

难怪有人把拉美的互联网状况概括为“大板块、好基础、少竞争”。

在如此复杂的背景下,许多技术/互联网风险投资基金愿意冒险。过去两年,软银、红杉、dst环球、老虎基金、安德森霍洛维茨、accel partners等顶级投资机构都增加了在拉美的投资。

今年3月,软银宣布成立一只50亿美元的拉丁美洲特别风险投资基金,软银集团个人向该基金捐款20亿美元。该基金将投资于拉丁美洲的中后期科技初创企业,软银的愿景基金(Vision Fund)也将继续参与拉丁美洲的投资。

这一消息直接提振了拉美风险资本市场的信心。软银的孙正义(Masayoshi)认为,“在转折点,拉丁美洲正在成为世界上最重要的地区之一,未来几十年,拉丁美洲经济将有显著增长。”

我们已经看到软银在“拉丁美洲”独角兽拉普、物流提供商loggi、租赁平台quinto andar和数字银行inter等公司背后的存在。

中国资本也来了。

据报道,滴滴出行购买了99辆出租车;一家巴西旅游公司,出价10亿美元。蚂蚁金融投资了斯通科;一家巴西销售终端公司。腾讯投资更多:巴西数字银行初创企业nubank,阿根廷航天科技公司satellogic,阿根廷移动支付应用程序UALA...

这位大亨可能理解,但你无法想象爱回收去年投资于阿根廷二手智能手机电子商务公司trocafon,爱回收使电子回收和零售成为如此细分的电路。

然而,正如开始时提到的,拉丁美洲不是初级市场的一个好阶段。

在拉丁美洲,许多大公司都是家族企业,但并不雄心勃勃。家庭更注重“看钱”和现金流及股息。因此,没有冒险精神,大公司也很少合并。

由于合并和收购很少,而且它们不想上市,退出渠道非常有限。这一周期被推回到融资阶段,该公司的估值相对较低。奇怪的是,当地公司的估值很低,但过去当海外公司进入拉丁美洲市场时,他们不喜欢收购当地公司。例如,美国公司进入拉丁美洲市场,直到滴滴收购了99辆出租车。

99出租车是巴西第二大出租车平台,拥有2.2亿人口。鉴于中国市场的这种背景,99出租车肯定没有卖给滴滴的10亿美元“便宜”。

但这意味着绝大多数拉美初创企业正处于价值低迷时期。一个明显的趋势是,拉丁美洲的ipo数量也在增加。

看来拉丁美洲市场确实有点“鸡肋”。在这样一个大环境中,市场细分和真正的商机是什么?

首先是支付和金融领域,这是拉丁美洲互联网行业中最活跃的行业。根据36kr的数据,到2018年,拉丁美洲有1166家金融技术初创公司,比上年增长66%。Fintech占全年所有融资项目的25%,成为最大的行业。

这一领域之所以能取得巨大成就,很大程度上是因为拉丁美洲以前的基础太差——拉丁美洲的金融体系在过去40年里动荡不安,金融集团被各国的大家庭所控制,人们非常讨厌金融体系,拉丁美洲已经成为世界上银行覆盖率最低的地区之一。将近一半的成年人没有银行账户,只有41%的人有银行卡。

在互联网浪潮袭来之前,拉丁美洲有许多非正式的信贷渠道。例如,在哥伦比亚的“cadenas”,人们自发地组成了一个团队来筹集资金。每个人轮流使用这笔钱,并在到期后感兴趣地将其交给下一个用户。然而,这种“金融产品”显然充满漏洞,这也给人们展示了拉美金融市场的巨大机遇,包括贷款、金融技术等领域。

接受腾讯投资的Nubank是抓住机遇的代表。

Nubank进入市场很简单——信用卡是免费的。信用卡不收费,而nubank的利润来自消费者的支付目标,即商家。它还引入了一个虚拟信用系统“nubank rewards”,在这个系统中,每个真实消费者的支出被累积成一个虚拟信用,可以用来购买在线商品和服务,如食品和电影票。该集成系统具有类似于“虚拟货币”的功能,并在nubank自己的平台上使用。

此后,投资账户和贷款业务相继推出,成为集信用卡、贷款、在线财务管理等业务于一体的综合性企业。

芬兰科技公司在拉丁美洲的分类概述。

解决了“钱”的问题后,让我们看看“买买买”部分。

总的来说,拉丁美洲的大部分商品仍然需要在网上购买,电子商务占总零售额不到2%。拉丁美洲最大的电子商务平台Mercado libre估计,拉丁美洲的电子商务将以每年19%的速度增长。

拉丁美洲电子商务的“落后”与基础设施有关。支付系统、物流系统等维度的基础还在发展中,拉丁美洲国家的法律法规差异很大,因此对电子商务存在很大阻力。

自由市场被认为是“拉丁美洲淘宝”。截至2019年第一季度,自由市场拥有2.8亿注册用户,每秒6000次搜索,每秒11次交易,在拉丁美洲电子商务市场占据绝对领先地位。

对于中国的金矿开采者来说,拉丁美洲电子商务的机会并不是真正以本地平台的身份进入拉丁美洲,而是以卖家的身份进入。自由市场推出跨境贸易计划,向中国卖家开放拉美销售市场。目前,平台上只有大约300名中国卖家,每个店铺的月gmv约为25万美元。

无论是电子商务、旅游还是外卖,在拉丁美洲很少有机会搭建平台。一方面,拉丁美洲市场是分散的,很难有一个“统一”的平台。另一方面,一些优秀的球员已经在现有球员中诞生了。如果你真的想在拉丁美洲做一件大事,也许内容和流量业务是一个很好的起点。

如前所述,快手和颤音将集中他们的力量。可以肯定的是虎牙已经采取了行动。今年6月,虎牙游戏直播平台nimotv正式进入巴西,并已开始在巴西招募当地的头锚资源。据了解,尼莫电视台已经与数百万youtube粉丝签订了独家合作协议,如piuzinho、elgato、crusher和playhard。此外,以intz和黑龙为代表的巴西电竞团队已经与尼莫电视台签署了独家直播协议。

像其他市场一样,拉丁美洲的主要广告渠道是谷歌、脸书、youtube、推特等。工具、直播、游戏和短片,可在东南亚、日本和韩国以及拉丁美洲使用。

此外,拉丁美洲的游戏机会正在增加。据newzoo称,尽管拉丁美洲游戏收入占全球总收入的4%,但该地区全球顶级游戏开发商的年度广告预算却不到1%。只要提高广告预算,开发商就有机会大幅增加该地区的下载用户数量。

数据还显示,2018年拉美手游市场增长19%,2021年,手游将占整个游戏市场的51%。几年后,拉丁美洲智能手机用户数量将达到3.47亿,这对移动开发者来说是一个巨大的潜在市场。

在文学杰作《百年孤独》中,拉丁美洲是一片压抑和冷漠的土地。人们缺乏共同的信仰。当外国文明入侵时,人们似乎不知所措。他们渴望先进的西方文明,但却遭到鄙视,处于“孤独”的命运中。

尽管很难说拉丁美洲的政治和经济形势能“缓解”多少,但在今天的全球化中,商业逻辑自然是普遍的。征服这片土地并非不可能。

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