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九州通医药集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债
发布时间:2019-11-07 21:24:07 来源:未知 阅读量:1647

证券代码:600998证券缩写:九洲通公告号。:Pro 2019-089

可转换债券代码:110034可转换债券缩写:九州可转换债券

公司及全体董事会成员保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

九洲通制药集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月15日收到控股股东楚昌投资集团有限公司(以下简称“楚昌投资”)的通知。为了调整债务结构,降低控股股东和一致各方的股权质押率,楚昌投资计划将公司部分a股(以下简称“目标股”)作为非公开发行3年期5亿元可交换公司债券(以下简称“可交换债券”或“可交换债券发行”)的目标。

该可交换债券已由上海证券交易所2019年1月3日发布的《关于楚昌投资集团有限公司非公开发行可交换公司债券上市转让的无异议函》(2019年上海证券交易所第12号函)确认,该函明确规定楚昌投资可以向合格投资者发行总额不超过10亿元人民币的非公开可交换公司债券,分期发行。本期发行的可交换债券为5亿元,名称为楚昌投资集团有限公司,拟于2019年发行可交换公司债券(一期)(以下简称“本期债券”)。

根据楚昌投资提供的相关信息,本次发行债券募集的资金用于偿还股票及相关债务质押的融资资金。如果本次发行债券的投资者成功交换股份(初始交换价格为19.75元/股),楚昌投资的资产负债率和股票质押率将会降低。

可交换债券的发行将采取股票担保和信托的形式。楚昌投资将使用其合法持有的公司a股作为担保和信托财产,并办理相关担保和信托登记,以确保可交换债券的持有人交换基础股票,可交换债券的本金和利息按约定按时足额支付。

根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算细则》的相关要求,现将有关事项披露如下:

1.楚昌投资已与可交换债券受托人海通证券有限公司(以下简称“海通证券”)签订相关合同,同意公司a股及其拟交换的成果为可交换债券的担保和信托财产(以下简称“担保和信托财产”);

2.海通证券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了专用担保信托账户,账户名称为“楚昌投资-海通证券-19楚昌eb01专用担保信托财产账户”;

3.楚昌投资和海通证券将在发行该债券前向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请担保和信托登记,即占公司已发行股本总额3.38%的楚昌投资持有的6350万股基础股份将转入担保和信托专用账户;

4.担保信托财产将以海通证券的名义持有,并将“楚昌投资-海通证券-19楚昌eb01担保信托财产专用账户”登记为公司证券持有人名单中的证券持有人。

5.海通证券行使表决权时,将根据楚昌投资的意见进行处理,但不得损害可交换债券持有人的利益。

完成上述转让后,楚昌投资将直接持有公司221,113,898股a股,占公司已发行股本总额的11.78%,并通过担保和信托账户间接持有6350万股。

公司将严格按照相关监管规定和《楚昌投资通知书》及时披露可交换债券的发行和后续情况。

特此宣布。

九洲通制药集团有限公司董事会。

2019年9月16日